Tạo workspace và công ty
Vào Cowork Web, tạo workspace, chọn loại hình công ty, kỳ kế toán và vai trò người dùng.
Thông tin pháp lý công ty
Vai trò kế toán/chủ doanh nghiệp
Kỳ bắt đầu sử dụng
KOPA Cowork Docs
Hướng dẫn vận hành Cowork Web từ ngày đầu tiên
Một luồng tài liệu thực dụng cho kế toán và chủ doanh nghiệp: thiết lập công ty, kết nối dữ liệu, giao việc cho AI agent, duyệt đề xuất và kiểm tra audit trail.
Dành cho Cowork Web tại cowork.getkopa.com. Telegram Bot + Mini App đã có trong luồng duyệt; Zalo được chuẩn bị cho rollout sau.
Bắt đầu nhanh
Hoàn tất các bước nền tảng trước khi giao việc đầu tiên cho agent.
Kết nối nguồn dữ liệu
Kết nối ngân hàng, hóa đơn điện tử, Google Sheets hoặc Excel để agent có dữ liệu đầu vào.
Tài khoản ngân hàng
Nhà cung cấp e-invoice
File Excel/Sheets mẫu
Giao việc cho AI agent
Giao mục tiêu bằng tiếng Việt, ví dụ: đóng VAT tháng này, đối soát sao kê hoặc kiểm tra công nợ quá hạn.
Mục tiêu rõ kỳ
Nguồn dữ liệu đã sync
Ngưỡng cần duyệt
Duyệt đề xuất
Mở queue duyệt trên Cowork Web hoặc Telegram Bot + Mini App. Mọi quyết định giữ lại lý do và audit trail.
Căn cứ pháp lý
Bút toán đề xuất
Người duyệt cuối
Checklist trước khi chạy thật
✓Thông tin công ty, MST và kỳ kế toán đã đúng.
✓Ngân hàng/e-invoice/Sheets đã sync dữ liệu mới nhất.
✓Người duyệt cuối đã được phân quyền.
✓Các nghiệp vụ rủi ro cao có approval gate.
✓Telegram Bot + Mini App đã được kiểm thử với một task mẫu.
Cần hỗ trợ triển khai?
Nếu bạn đang migrate từ Excel hoặc phần mềm kế toán cũ, bắt đầu bằng một công ty mẫu và một kỳ gần nhất trước khi mở rộng.
Liên hệ KOPA01
Workspace, công ty và phân quyền
KOPA tách workspace, công ty và vai trò để kế toán dịch vụ có thể quản lý nhiều khách hàng mà vẫn giữ quyền truy cập rõ ràng.
Tạo từng công ty với mã số thuế, chế độ kế toán và kỳ bắt đầu.
Gán vai trò owner, kế toán, reviewer hoặc người chỉ xem báo cáo.
Dùng approval gate cho nghiệp vụ có rủi ro cao như xóa công nợ, quyết toán, đóng kỳ.
02
Kết nối ngân hàng, hóa đơn và bảng tính
Agent chỉ đáng tin khi dữ liệu đầu vào rõ nguồn. Luồng kết nối nên ưu tiên nguồn chính thức trước, bảng tính dùng cho bổ sung hoặc migration.
Kết nối sao kê ngân hàng và e-invoice trước khi chạy đối soát.
Dùng Google Sheets/Excel để nhập số dư đầu kỳ hoặc dữ liệu lịch sử.
Kiểm tra trạng thái sync trước khi yêu cầu agent đóng kỳ hoặc lập báo cáo.
03
Giao việc cho AI agent
Viết yêu cầu như giao việc cho một kế toán viên: mục tiêu, kỳ xử lý, nguồn dữ liệu và tiêu chí cần báo lại.
Nêu rõ kỳ: tháng, quý hoặc năm tài chính.
Yêu cầu agent giải thích căn cứ TT200/TT133/thuế khi đề xuất bút toán.
Dùng task queue để theo dõi việc đang chạy, việc cần bổ sung chứng từ và việc chờ duyệt.
04
Duyệt qua Cowork Web, Telegram Bot và Mini App
Các quyết định quan trọng không tự động bị đẩy qua. Người dùng duyệt trên web hoặc từ xa qua Telegram, kèm bằng chứng và lý do đề xuất.
Mỗi task có bằng chứng, lý do pending và next step.
Có thể approve/reject qua Telegram Bot + Mini App khi không ở bàn làm việc.
Zalo sẽ dùng cùng mô hình duyệt khi kênh này được rollout.
05
Audit trail và kiểm soát rủi ro
Mọi đề xuất, chỉnh sửa và phê duyệt cần để lại dấu vết để kế toán trưởng, chủ doanh nghiệp hoặc kiểm toán có thể xem lại.
Xem ai tạo task, agent đã làm gì, ai duyệt và duyệt lúc nào.
Không bỏ qua khóa kỳ hoặc approval gate cho nghiệp vụ rủi ro cao.
Kiểm tra báo cáo cuối kỳ trước khi gửi cho cơ quan thuế hoặc ban lãnh đạo.