Màn hình Overview
Dashboard mở đầu mỗi ngày — KPI nhanh, cash snapshot, tasks chờ, báo cáo sẵn sàng, nhắc nhở deadline.
Màn hình Overview
Module Overview là dashboard đầu ngày của kế toán. Mở mỗi sáng để biết hôm nay cần làm gì trước.
Greeting card#
Trên cùng:
"Xin chào Mai 👋 — Hôm nay là ngày 15/04/2024. Kỳ hiện tại: Tháng 04/2024 (đang mở)."
Câu chào personalize theo tên + thời gian trong ngày.
Summary metrics (4 ô)#
Lưới 4 cột với KPI quan trọng nhất:
Ô 1 — Chứng từ chờ rà soát#
- Số lượng chứng từ ở trạng thái "Mới" hoặc "Chờ rà soát".
- Delta vs hôm qua (↑ tăng, ↓ giảm).
- Bấm để mở Quản lý chứng từ đã filter sẵn.
Ô 2 — Đối chiếu ngân hàng#
- Số giao dịch ngân hàng chưa khớp.
- Cảnh báo nếu > 50 (đang dồn).
- Bấm để mở Ngân hàng & đối soát.
Ô 3 — Thuế chưa tính#
- Tờ khai chưa lập trong kỳ (GTGT, TNDN, TNCN).
- Nếu sắp hết hạn → badge cam.
- Bấm để mở Thuế.
Ô 4 — Hạch toán chờ duyệt#
- Đề xuất bút toán AI đang đợi user duyệt.
- Bấm để mở Approvals queue.
Cash snapshot#
Card ngang nổi bật ngay dưới metrics:
Số dư ngân hàng Phải thu quá hạn Phải trả quá hạn
1,234,567,000 50,000,000 25,000,000
▲ 5% so với hôm qua 🔶 Cảnh báo ⚠ Đến hạn
Thu tháng Chi tháng Net cash flow
+500,000,000 -400,000,000 +100,000,000
↗ inflow ↘ outflow ✓ dương
Bấm vào ô bất kỳ để mở Banking module với filter tương ứng.
Tasks chờ xử lý#
Phần dưới chia 3 cột:
Hóa đơn chờ rà soát#
- Top 5 hóa đơn đầu vào đang ở trạng thái Chờ rà soát.
- Cột: Ngày | NCC | Số tiền | Người được gán | Action.
- Bấm dòng để mở chi tiết, hoặc "Đi tới module" để mở danh sách đầy đủ.
Hạch toán chờ duyệt#
- Top 5 đề xuất AI đang đợi.
- Cột: Loại | Số tiền | Mục tiêu | Hết hạn.
Báo cáo chờ xem xét#
- Top 3 báo cáo đã sinh nhưng chưa được approve cuối.
- Ví dụ: "Báo cáo Tháng 03 — chờ kế toán trưởng ký".
Reports ready#
Card hiển thị các báo cáo đã sinh ra trong kỳ hiện tại:
- "Bảng cân đối kế toán Tháng 04" — 🟢 Sẵn sàng (cập nhật 2h trước)
- "P&L Tháng 04" — 🟡 Nháp (số liệu có thể đổi)
- "Báo cáo điều hành Tháng 03" — ⚪ Cũ (cần refresh)
Bấm để mở/in.
Reminders (nhắc nhở)#
Card vàng/cam phía dưới với deadline:
- 📅 Hạn nộp VAT 20/05/2024 — còn 5 ngày
- ⚠ Kiểm tra hàng tồn kho — chưa làm tháng này
- 📋 Quyết toán TNCN năm 2023 — còn 14 ngày
Bạn có thể:
- Snooze 1 tuần — tạm hoãn nhắc.
- Mark done — báo đã xử lý, ẩn khỏi danh sách.
- Open — mở module liên quan.
Activity feed (cuối trang)#
Lịch sử các thao tác gần nhất trong workspace:
14:32 Mai duyệt bút toán BANK-RECON-001 (12.5tr)
14:28 AI đề xuất 4 bút toán đối soát VCB
13:50 Workflow daily-bank-recon hoàn tất
12:10 Hùng tạo hóa đơn bán hàng INV-2024-105
...
Filter theo: user, action type, module. Liên kết deep tới session/đề xuất gốc.
Tùy biến Overview#
Bấm icon ⚙ ở góc trên phải để:
- Ẩn ô không cần (ví dụ doanh nghiệp không có công nợ).
- Đổi thứ tự ô bằng kéo thả.
- Thêm widget từ thư viện (cash forecast, top customers, …).
- Lưu layout cho workspace hoặc chỉ cá nhân.