Analyst Rail (AI)
Copilot AI cho Finance — gợi ý insight per-route, quick actions, chat ngữ cảnh, export narrative thành report.
Analyst Rail (AI)
Tương đương Accounting Copilot, Analyst Rail là copilot bên phải Finance, nhưng có "vai" của analyst tài chính thay vì kế toán.
Mở Analyst Rail#
Bấm icon MessageSquare trong header Finance, hoặc ⌘ /.
Khả năng#
AI Insights theo module#
Mỗi module có insight tự động:
- Overview — top variances, anomalies, risks.
- Analysis — driver summary, segment highlights.
- Cashflow — runway projection, AR/AP concerns.
- KPI — KPI underperforming, target gap.
- Forecast — scenario divergence, sensitivity flags.
- Alerts — root cause + recommended actions.
- Decisions — risk-adjusted ranking.
Quick actions#
Bấm chip trên rail:
- "Vì sao margin tháng này giảm?"
- "So sánh forecast vs actual"
- "Phân tích cohort churn"
- "Top 5 chi phí variance"
AI trả lời bằng narrative + chart.
Chat ngữ cảnh#
Khung chat phía dưới rail. Hỏi gì cũng được, AI có ngữ cảnh module hiện tại:
- "Số dư cuối kỳ là bao nhiêu?"
- "Khách hàng nào đóng góp doanh thu lớn nhất tháng 4?"
- "Dự đoán cash 30 ngày tới"
Export narrative#
Sau khi AI trả lời, bấm Save to report → narrative được lưu vào folder Reports làm board update.
Persona#
Mặc định Analyst Rail có persona "Strategic CFO":
- Trình bày ngắn gọn, có số.
- Đưa context (vì sao quan trọng).
- Đưa khuyến nghị (nên làm gì tiếp).
Bạn có thể đổi persona:
- Strategic CFO — như trên.
- Investor lens — góc nhìn nhà đầu tư VC.
- Operator — góc vận hành (rất chi tiết).
- Risk officer — focus rủi ro & compliance.
Khác biệt với Cowork#
| Cowork | Analyst Rail |
|---|---|
| Full chat | Rail + insights tự động |
| Đa năng | Chỉ Finance |
| Tool calls đầy đủ | Tool gọn (focus phân tích) |
| Lưu session | Không lưu (trừ khi save report) |
Tiếp theo#
Bạn đã hoàn tất chương Finance. Đọc tiếp: