Dashboard tuỳ biến

Module Dashboard là canvas trống bạn tự bố trí widget. Mỗi user có dashboard riêng + workspace có dashboard chia sẻ.

Khác biệt với Overview#

Overview	Dashboard
Layout cố định	Tự bố trí
Sinh sẵn	Tự build
Cho mọi người	Cho mục đích cụ thể

Ví dụ bạn có thể có:

• Dashboard "Board view" — chỉ số cho cuộc họp board.
• Dashboard "Investor ready" — KPI investor quan tâm.
• Dashboard "Daily ops" — số vận hành hằng ngày.
• Dashboard "Cash war room" — khi runway nguy hiểm.

Bật chế độ chỉnh sửa#

Mặc định Dashboard ở chế độ xem. Bấm Edit layout ở toolbar để chuyển sang chỉnh sửa:

• Widget có viền dashed.
• Có handle ở 4 góc để resize.
• Có handle drag ở header để di chuyển.
• Có nút + Thêm widget ở các ô trống.

Loại widget#

KPI card#

• Tên KPI + giá trị + delta.
• Tùy chọn: kèm sparkline / không.

Chart#

• Line — trend over time.
• Bar — period comparison.
• Pie — composition (chi phí, doanh thu theo segment).
• Waterfall — cash bridge, variance.
• Area — multi-series stacked.
• Combo — bar + line.

Scorecard#

• Health score 0–100 với color.
• Sub-metrics breakdown.

Data grid#

• Bảng tự do với sort/filter inline.

Heatmap#

• Period × metric với color intensity.
• Ví dụ: gross margin theo (segment, tháng).

Narrative#

• Card text do AI generate hoặc do bạn type.

Embedded#

• Embed Google Sheets / Notion / Loom.

Thêm widget#

1. Bấm + Thêm widget.
2. Chọn loại từ thư viện (có search).
3. Chọn data source:
   • From metrics library — KPI có sẵn.
   • Custom formula — viết công thức.
   • From query — viết query SQL-like.
4. Cấu hình:
   • Period (Tháng hiện tại / Quarter / Year / Custom).
   • Comparison (None / Prior period / Year-over-year).
   • Visualization options.
5. Bấm Lưu.

Cấu hình widget#

Bấm vào widget header → context menu:

• Settings — chỉnh data + viz.
• Duplicate — tạo bản copy.
• Move to — chuyển sang dashboard khác.
• Hide / Show — ẩn tạm.
• Delete — xóa.

Custom formula#

Ví dụ tính Net revenue retention:

NRR = (current_mrr_from_existing - churn_mrr) / start_mrr

KOPA hỗ trợ:

• Toán cơ bản (+, -, *, /).
• Aggregation (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT).
• Period function (PRIOR, YTD, QTD, MTD).
• Conditional (IF, CASE).

Saved dashboards (preset)#

• Cá nhân — chỉ bạn thấy.
• Workspace — share cho cả workspace (cần Owner/Admin permission).
• Vai trò — tự áp dụng cho mọi user có vai trò X.

KOPA cài sẵn preset:

• Board view
• Investor ready
• Daily ops
• CFO daily
• CEO weekly

Bạn clone và sửa.

Export dashboard#

Bấm Export → chọn:

• PDF — phù hợp gửi report.
• PNG — single image.
• PowerPoint — mỗi widget = 1 slide.
• Schedule email — gửi hằng tuần/tháng.

Tiếp theo#

Phân tích chênh lệch →